ABU DHABI, EMIRAT ARAB BERSATU / RankWire.AI / – Burjeel Holdings menandakan penyenaraian sukuk sulungnya bernilai $500 juta di London dengan majlis pembukaan pasaran. Bon Islam tanpa cagaran senior lima tahun itu mula diniagakan pada 1 Julai di Pasaran Sekuriti Antarabangsa Bursa Saham London. Ia matang pada tahun 2031 dan membentuk terbitan pertama di bawah program sijil amanah $1.5 bilion kumpulan penjagaan kesihatan itu. Transaksi ini juga mewakili penyertaan pertama Burjeel ke dalam pasaran hutang awam antarabangsa.
Syarikat itu mengadakan majlis tersebut pada 10 Julai selepas proses kemasukan selesai. Sheikh Khalid bin Saud Al Qasimi, timbalan ketua misi di Kedutaan UAE di Britain, menghadiri acara tersebut. Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Burjeel, Shamsheer Vayalil, menyertai eksekutif kanan syarikat dan wakil Bursa Saham London. Perhimpunan itu secara rasmi mengiktiraf penerbitan dan penampilan sulung kumpulan itu di platform hutang antarabangsa bursa. Burjeel Holdings kekal tersenarai di Bursa Sekuriti Abu Dhabi di bawah saham BURJEEL.
Pesanan pelabur memuncak pada $1.6 bilion, bersamaan dengan 3.2 kali ganda jumlah yang dikeluarkan. Pelabur antarabangsa menerima 61% daripada peruntukan akhir, manakala pelabur Majlis Kerjasama Teluk mengambil 39%. Pembeli di Britain menyumbang 34%, dan pelabur luar pesisir AS menerima 24%. Pasaran antarabangsa lain mewakili baki 3%. Peruntukan geografi memberikan Burjeel Holdings campuran pembeli institusi serantau dan global untuk sukuk pertamanya.
Profil harga dan kredit
Sukuk tersebut membawa kadar keuntungan 7% dan ditetapkan harga untuk menghasilkan 7.125%. Burjeel pada mulanya telah membimbing pelabur ke arah penetapan harga dalam lingkungan pertengahan 7%. Terma akhir mengikut buku pesanan yang dikumpul semasa proses pemasaran. S&P Global Ratings memberikan penarafan BB+ kepada sukuk tersebut, manakala Moody's Ratings memberikan penarafan Ba2. Kedua-dua penarafan meletakkan instrumen tersebut di bawah gred pelaburan di bawah skala masing-masing agensi.
Penerbitan sukuk ini merupakan sukuk pertama daripada penyedia penjagaan kesihatan Timur Tengah dan Afrika Utara sejak 2018. Burjeel mengeluarkan sekuriti di bawah Peraturan S, yang mengawal selia penawaran tertentu yang dibuat di luar Amerika Syarikat. Syarikat itu berkata hasil bersih akan membiayai semula hutang sedia ada dan menyokong keutamaan yang disenaraikan dalam dokumen penawaran. Bidang tersebut termasuk penjagaan klinikal lanjutan, penyelidikan, pendidikan perubatan, transformasi digital dan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang didayakan kecerdasan buatan.
Bank dan jejak penjagaan kesihatan
Citi, Emirates NBD Capital dan First Abu Dhabi Bank bertindak sebagai penyelaras global bersama. Emirates NBD Capital dan First Abu Dhabi Bank juga bertindak sebagai ejen penstrukturan sukuk. Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, RAKBANK dan Sharjah Islamic Bank bertindak sebagai pengurus utama bersama dan pengurus buku. Transaksi tersebut menggunakan struktur ijaraha dan murabahah dalam program sijil amanah yang lebih luas.
Ditubuhkan pada tahun 2007, Burjeel Holdings mengendalikan 89 aset penjagaan kesihatan di seluruh Emiriah Arab Bersatu, Oman dan Arab Saudi. Rangkaiannya merangkumi 20 hospital, 41 pusat perubatan, dua pusat fisioterapi, 15 farmasi dan 11 perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lain. Kumpulan ini menyediakan penjagaan primer, sekunder, tertier dan kuaternari melalui jenama termasuk Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare, Alkalma dan Tajmeel. Saham Burjeel juga diniagakan di Bursa Sekuriti Abu Dhabi.
Siaran Burjeel Holdings menyenaraikan sukuk sulung bernilai $500 juta di London muncul pertama kali di Arab Presswire: Berita Arab dibina untuk melancong. .